Modelos tradicionais de pesquisa em bancos do investimento e como fazê-lo | data room solutions

Em anos, a preponderância da pesquisa do ações foi gerada por bancos de investimento e obtida nominalmente gratuitamente aos seus clientes investidores (o buy-side). Este estudo é agrupada na medida em de que foi fornecida saiba como parcela de uma relação muito mais ampla de múltiplos produtos envolvendo comissões de negociação, financiamento de títulos, originação e outros produtos. A pesquisa é usualmente preparada por analistas por pesquisa sênior muito compensados e suas equipes, e este desenvolvimento de conteúdo de pesquisa do investimento foi uma despesa significante, tipicamente em dezenas de milhões por dólares em bancos de investimento. Ainda que estes trabalhos online data room providers publicados ou a pesquisa em linha sejam os formatos padrão, as interações muito mais valiosas geralmente são apresentações e discussões do analistas em conferências patrocinadas pelo vendedor, chamadas individuais do analistas ou visitas a clientes e reuniões por clientes com executivos por companhias cobertas organizadas por analistas. Esse modelo fomenta uma cultura por pesquisa que enfatiza a expertise individual destes fundamentais analistas e seus relacionamentos com clientes e empresas.

Estes bancos do investimento têm se tornado mais frequentemente detalhistas em mensurar e valorizar este tempo livre e o conteúdo da pesquisa de que fornecem a cada cliente, na alocação do tempo de sobra do crítico para seus clientes ainda mais importantes e na confirmação que recebem receita suficiente para isso. Entender a parte do valor do cliente familial pela pesquisa, em oposição à execução do comércio, compromisso do capital ou outros serviços, é especialmente 1 tema complexo, discutido e sensível em muitos bancos do investimento. No atual ambiente de pressões do margem e custo, os vendedores do sell-side devem ser cada vez mais francos com estes clientes, discutindo estes níveis por comissões de negociação e outros negócios esperados do cliente. Os clientes buy-side também igualmente similarmente identicamente conjuntamente estão sendo mais detalhados e quantitativos em sua própria avaliação de taxas e outros valores que fornecem a cada 1 de seus corretores do vendas e dos suplementos alimentares e serviços específicos de que recebem. A maioria dos clientes de buy-side realiza “votos do corretores” internos para agregar as suas avaliações qualitativas da pesquisa, execução de operações, operações e outros serviços do cada corretor. Ainda mais por 175 companhias de buy-side usam software para rastrear comissões, saldos e outros embolsos. corretores e tender estes pagamentos contra este orçamento planejado da comissão.

Para além disso, alguns conteúdos do pesquisa padrão, saiba como projeções financeiras por empresas, estudos de preço de ações ou volume do negócios, e alertas a respeito de mudanças por gerenciamento ou de resultado, estão agora amplamente disponíveis por meio por diversas origens da Net. Ainda que os analistas por pesquisa sejam ostensivamente todos partindo das mesmas informações fundamentais, os analistas do cafifa nível são frequentemente valorizados por seus pontos do vista específicos (e expectativas financeiras) em relação a uma empresa, e estes pontos do vista amplamente defendidos pelo mercado são inerentemente menos valiosos seus clientes. Usando base em pesquisas do setor, feedback e compensação do lado da adquire, os importantes analistas de pesquisa ainda são muito ainda mais valorizados que seus pares médios.

Companhias do buy-side normalmente têm largura do banda limitada para progredir novos relacionamentos. Deve haver um caso do negócios convincente e um campeão interno que esteja disposto a gastar recursos organizacionais na aquisição por novos serviços ou tecnologia. Pode ser complicado e demorado para um provedor de pesquisa autónomo adquirir entrada a vários influenciadores, demonstrar valor e ser pago por gerentes por investimento maiores. A resposta do comprador a condições de mercado mais desafiadoras e a novas regulamentações tem sido freqüentemente consolidar a pesquisa e a negociação com seus provedores ainda mais importantes, que começam com os bancos do investimento do principal linha antes destes provedores por conteúdo do nicho.

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